Sua equipe confere os pedidos. Ninguém redigita mais.
Pedidos de segunda via, endossos, declarações e renovações chegam o dia inteiro por e-mail e WhatsApp, e cada um é digitado de novo no sistema e no portal de cada seguradora. Montamos e operamos a mesa de pedidos da corretora: cada pedido lido, os dados preenchidos, o que exige análise sinalizado e um rascunho pronto para a sua equipe conferir e enviar. Nada sai sem uma pessoa.
Vamos falar do seu negócioVer como funcionaOi! Preciso da segunda via da apólice do carro e quero incluir meu filho como condutor.
Oi, Renata! A segunda via vai para a equipe conferir e enviar. Para incluir o condutor, pode me passar o nome completo e a data de nascimento dele?
Pedro Alves, 12/03/2004.
Anotado. O pedido de endosso com os dados do Pedro está com a Carla, da nossa equipe. Ela confere com a seguradora e te responde por aqui.
A corretora confere e enviaO atendimento está redigitando o mesmo pedido.
Um pedido parado trava o cliente.
O segurado precisa do documento para fechar um contrato ou liberar um serviço, e lembra quem atrasou. O pedido fica na caixa de entrada atrás de boletos e cotações.
Cada seguradora, um portal.
Endossos, segundas vias e alterações exigem entrar em um portal depois do outro e digitar os mesmos dados de novo.
Renovação descoberta em cima da hora.
Montar a lista do que vence e correr atrás das informações que faltam toma a semana de quem deveria estar vendendo.
Do pedido do segurado ao rascunho conferido.
Montado no processo de vocês, com as suas palavras, nas contas da empresa. Nós operamos e mantemos funcionando.
Ao lado do sistema que vocês já usam.
O sistema de gestão da corretora continua sendo o registro: Quiver, Segfy, Agger ou outro. A mesa trabalha ao lado dele. Verificamos o acesso que o sistema e as seguradoras permitem antes de prometer qualquer conexão; onde não há, o rascunho chega pronto na caixa de entrada da equipe. Começamos por um pedido real de vocês, com os nomes cobertos, feito antes de vocês pagarem qualquer coisa.
A mesa de pedidos: o que ela faz
- Lê cada pedidoDo e-mail, do WhatsApp ou do formulário do site: o segurado, a apólice, o que foi pedido e o prazo.
- Preenche o rascunhoDados do segurado e da apólice vindos do que o seu sistema já tem, onde ele permitir acesso, e do histórico do cliente.
- Sinaliza o que exige análiseAlteração de cobertura, cláusulas especiais e qualquer coisa fora do comum ficam marcadas para a equipe, nunca decididas pela automação.
- Mantém o segurado informadoConfirmação de recebimento, pedido do dado que falta e o documento final, sempre com as palavras da corretora.
Todos os produtos, para uma corretora de seguros.
Um só parceiro para o telefone, as mensagens e o trabalho do escritório. Cada peça é montada no seu processo e com as suas palavras, roda nas contas da corretora e nós mantemos funcionando.
A caixa de entrada que se organiza
E-mails de endosso, segunda via, boleto e sinistro separados na chegada, cada um com resposta preparada e responsável definido.
Automação de suporteDocumentos lidos e preenchidos
Propostas, apólices e documentos do segurado lidos, com os dados levados para um rascunho ou para o sistema e o que estiver confuso sinalizado.
Processamento de documentosRelatórios que se escrevem
A lista de renovações das próximas semanas, com o que falta já solicitado, e uma visão semanal dos pedidos em aberto.
Relatórios automatizadosAssistente no WhatsApp e no site
Responde segurados e interessados com as informações aprovadas, recebe pedidos e cotações e passa dúvidas de cobertura para a corretora.
Assistentes para WhatsAppAtendimento por telefone
Atende as ligações que a equipe não consegue pegar, anota o pedido e o telefone de retorno e manda para a pessoa certa. Nunca cota nem contrata.
Agentes de voz receptivosRetorno imediato a pedidos de cotação
Quem preenche o formulário de cotação recebe uma ligação para completar os dados e é passado a um corretor.
Agentes de voz receptivosO assistente que responde com os seus documentos
A equipe pergunta sobre regras de aceitação, procedimentos ou a pasta de um cliente e recebe a resposta com o documento de origem.
Sistema operacional da empresaSistemas que conversam entre si
Formulário do site, e-mail, assinatura eletrônica e sistema de gestão conectados onde permitirem acesso, para ninguém digitar o mesmo cliente duas vezes.
Integrações de CRM e ferramentasTudo num lugar só
Uma ferramenta interna simples para o que o sistema não acompanha, como pedidos por segurado ou retornos pendentes das seguradoras.
Ferramentas internasPortal do segurado
Clientes empresariais pedem documentos e acompanham o que está pendente sem mandar e-mail para a equipe.
Portais de clientes
Ver um exemplo fictício, passo a passo
Uma aplicação ilustrativa. Uma corretora fictícia: a segurada pede a segunda via da apólice e a inclusão de um condutor, e a dúvida sobre o valor vai para a corretora.
Quinta-feira, 17 de setembro
A corretora decide. A mesa faz a digitação.
Nada contrata cobertura, altera apólice ou sai da corretora sem a sua equipe. Sinistros, reclamações e dúvidas sobre cobertura vão direto para uma pessoa, com um resumo. Tudo roda nas contas e no e-mail da corretora, montado no seu processo e com as suas palavras.
Vamos conversar sobre seu projeto.
Vamos entender onde o trabalho se repete e desenhar um fluxo que ajude sua equipe.
Traga um exemplo da tarefa, as ferramentas que usa e o que gostaria de melhorar.
Vamos conversarConversamos sobre o resultado que você busca e definimos o próximo passo.
Prefere não marcar agora?
Deixe um e-mail ou WhatsApp e eu respondo pessoalmente. É opcional e não marca nada na sua agenda.